| 工作臺 |
系統第一個頁面集成了：應聯系的客戶、逾期未采購的客戶、正在跟進的意向客戶、業務員本日/本月的客戶聯系拜訪記錄、本月/本季/本年的銷售動態、應收款情況等。 |
| 客戶管理 |
多角度全方位的客戶信息管理：包括客戶基本信息及與其相關的聯系記錄、聯系人檔案、報價、訂單、出貨、應收款、費用、往來郵件等，
銷售機會 對可跟進的銷售機會進行重點分類管理，如A,B,C類等 |
| 項目管理 |
記錄項目的跟進情況、相關聯系人、報價、合同、實施情況等 |
| 聯系人管理 |
主要是管理客戶企業中的聯系人資料，包括稱謂、職權范圍、影響力、家庭情況、興趣愛好、工作經歷、社會關系等信息，可以選擇聯系人群發郵件和手機短信 |
| 聯系記錄 |
查詢任意期間的客戶聯系拜訪的記錄，用于銷售人員的工作回顧、監督管理和工作量評估；是有效管理銷售團隊的有力工具 |
| 客戶詢價 |
記錄客戶詢價的日期、產品，可按型號查詢，可根據詢價記錄自動生成報價單 |
| 報價管理 |
記錄、查詢每次向客戶報價的詳細情況，可按事先設計好的打印模板打印或直接發送郵件，還可據此作出初步的銷售預測 |
| 樣品管理 |
記錄樣品的發出、處理狀態、收回情況，可按型號、狀態等查詢及統計 |
| 銷售訂單 |
銷售合同、訂單的管理，包括合同的實施或訂單的出貨情況、收款及費用情況等。 |
| 銷售出貨 |
記錄客戶或訂單的銷售發貨情況：出貨方式、日期、出貨人/收貨人、貨品清單等。可按客戶項下多個訂單合并出貨或一張訂單下多次出貨，可查詢客戶或訂單的出貨情況。 |
| 產品管理 |
一個集成的產品查詢、分析平臺，包括各種產品的歷史報價、歷史訂單、出貨、庫存的詳細清單，可進行快速查詢及各種統計。 |
| 工作計劃 |
制定各種類型的周、月、季、年計劃，用于工作安排、總結及監督管理 |
| 應收賬款 |
查詢管理當前所有未收回的應收款記錄以及已收款情況，該功能可以對合同的執行和銷售回款情況進行監察，還可對銷售人員的收款效率進行分析和管理。 |
| 費用管理 |
各種公司房租水電、員工工資等管理費用和客戶、合同等相關銷售費用的錄入、管理，可通過分類統計進行對產品、客戶的銷售成本及銷售人員的費用支出進行分析 |
| 消息管理 |
用于公司內部的消息收發，如主管向下級指派任務、提出指導意見；公司內部通告；員工之間交流、員工向主管或公司提出建議意見等。 |
| 評注管理 |
各級主管可對下屬的客戶聯系記錄、工作計劃等日常工作給出批示建議，此功能可評估查看主管日常工作中對下屬工作的指導關注情況。 |
| 手機短信 |
手機短信功能提供了一個簡便易行、成本低廉的客戶關懷手段，逢年過節可給客戶群發手機短信，系統自動在短信抬頭加上客戶的稱謂，并自動添加銷售人員的簽名，系統還提供了自定義短信模板 |
| 知識管理 |
包含知識庫、問題庫、案例管理3大功能模塊，可幫助企業建立完善的知識和培訓體系 |
| 審核中心 |
自定義審核規則和流程，支持報價、訂單、出貨、采購、收付款等多級審核及自動提醒 |
| 系統管理 |
配置管理系統運行所需的各種基本數據 |
